Was ist eine Portfolioanalyse?

Die Portfolioanalyse ist die systematische Auswertung deines Depots. Ziel ist es, die Performance, die Rendite, das Risiko und die Struktur deiner Anlagen zu verstehen.

Warum ist sie wichtig?

[]Erkennt Klumpenrisiken (z. B. zu viele Tech-Aktien)
[]Zeigt Übergewichtungen oder Lücken

• Hilft bei der Optimierung deiner Anlagestrategie

Typische Kennzahlen:

[]Diversifikationsgrad
[]Volatilität
[]Sharpe Ratio
[]Korrelation zwischen Assets

Wie läuft eine Analyse ab?

[]Daten sammeln (Käufe, Kurse, Dividenden)
[]Ziel definieren (z. B. Stabilität, Wachstum)
[]Analyse-Tool oder Tabellen nutzen
[]Anpassungen ableiten (z. B. Umschichtung)

Fazit:

Ohne Portfolioanalyse tappst du blind durch den Investment-Dschungel. Erst wenn du dein Depot wirklich verstehst, kannst du es verbessern – rational, nicht emotional.